亚洲信用债每日盘点（12月7日）：快钱获利了结，中资美元债小幅回撤，碧桂园小幅走弱2-3美分_个股资讯_市场

市场评述

12月6日，一级市场方面，无中资企业定价。

二级市场方面，受美国11月ISM服务业指数超预期上升影响，市场再度加强了对美联储继续紧缩的预期，隔夜基准利率上行，中资投资级美元债板块在连续上涨多日后出现盘整，快钱账户开始获利了结。国企板块方面，中化等名字小幅走宽1-2个基点；科技板块方面，阿里等名字小幅走宽1-3个基点；金融板块涨跌不一，AMC板块走弱，其中华融走弱0.25美分左右，而AT1板块方面相对坚挺，在基准利率上行的情况下，整体价格大致不变或小幅走强0.125美分左右；城投板块方面大致不变或小幅走弱0.25美分；投资级地产板块相对企稳，整体变化不大。

中资高收益美元债板块也在强势反弹后出现小幅回撤，主要为快钱账户获利了结。高收益地产板块方面，碧桂园小幅走弱2-3美分；澳门博彩板块大致不变或走弱1美分左右。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

新发债信息

无中资企业定价。

公司评级调整

市场新闻汇总

珠海华发：12月5日，珠海华发实业股份公告，拟向包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的不超过35名特定对象，非公开发行不超过6.35亿股A股股票，募集资金总额(含发行费用)不超过60亿元。其中，华发集团承诺参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。

中国奥园：12月6日，明兴有限公司发布公告，内容有关公开招标承投购买奥园健康生活集团有限公司全部已发行股本的29.9%，招标截止日期及时间为由2022年12月5日起至2022年12月19日止(包括首尾两天)每日下午四时正。据悉，中国奥园现招标承投购买奥园健康生活集团有限公司股本中217,148,750股每股面值港币0.01元的普通股(即招标股份，相当于截至招标文件日期奥园健康生活集团有限公司全部已发行股本的29.9%)，卖方为明兴有限公司。

佳源国际：12月5日，佳源国际控股公告，进一步延长有关证券交换要约及同意征求第七次经延长届满期限，涉及票据有于2022年10月到期的11.375%优先票据、于2022年到期的12.0%优先票据、于2023年2月到期的13.75%优先票据、于2023年4月到期的12.5%优先票据、2023年7月到期的12.5%优先票据、2024年2月到期的11.0%优先票据。

德信中国：12月5日，德信中国控股公告，旗下2022年到期的9.95%优先票据到期退市。早前11月21日，德信中国就表示，将对该票据进行交换要约。资料显示，该票据尚未偿还金额为3.48亿美元，最低接纳金额3.13亿元，原定到期日为2022年12月3日。公司目前尚未支付票据的未偿付本金和利息，但票据目前亦正在进行交换要约。

绿地控股：拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

金科股份：金科股份(000656)公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧城改造项目开发建设，偿还部分债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。。

禹洲集团： 12月6日，禹洲集团控股公告，公司的全资附属公司裕海根据2018年1月13日的买卖协议，向卖方沿海绿色家园收购恒华集团有限公司的全部股权。为集中本集团资源以增加可售货值，优化重点区域发展，2022年12月2日，沿海绿色家园、裕海及目标公司恒华集团订立补充协议。根据补充协议，沿海绿色家园有条件同意出售，而裕海有条件同意收购恒华集团66.67%的股权，代价为1.2亿元，并以代价7.6亿元清偿股东贷款。

嘉凯城：12月5日，嘉凯城(000918)公告，公司拟非公开发行股票，拟募集资金总额不超过102461.84万元(含本数)，发行数量不超过539272839股，发行价格确定为1.9元/股。所募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还有息负债及补充流动资金。

板块/个别债券异动

异动回顾：国企板块方面，中化等名字小幅走宽1-2个基点；科技板块方面，阿里等名字小幅走宽1-3个基点；AMC板块走弱，其中华融走弱0.25美分左右；高收益地产板块方面，碧桂园小幅走弱2-3美分。

债券新发概况

(中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)