宏观新闻
1、8月1日出版的第15期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章指出，要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
2、李强主持召开国务院常务会议，研究有关到期阶段性政策的后续安排。决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。
3、国家发改委副主任李春临31日在国务院政策例行吹风会上表示，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品。
4、最高检印发《关于依法惩治和预防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展营造良好法治环境的意见》。其中提出，依法惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪。
5、山东省淄博市31日发布上半年全市经济运行情况，上半年全市实现生产总值(GDP)2295.4亿元，同比增长5.3%。
行业新闻
1、工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在发布会上表示，下一步，将继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，包括研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件。
2、上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，会议要求，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。
3、国家市场监管总局约谈四家生猪养殖企业，约谈会指出，签署《互不挖人公约》，倡议不挖人、不拆台等，有违《反垄断法》精神，不利于构建全国统一大市场。
4、特斯拉旗下Model3、ModelY多款型号在中国香港将于8月4日再次降价，是继4月15日调整售价后再次降价，部分车型的降价幅度高达11.9%。
5、四部门发布关于对无人机相关物项实施出口管制的公告，决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制。商务部新闻发言人就无人机出口管制政策应询答记者问时表示，高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。
6、从深圳市交通运输局处获悉，近日，深圳3部门联合约谈滴滴出行与高德打车平台，3家主管部门指出两家平台均存在涉嫌扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定的投诉与舆情。
7、农业农村部、应急管理部发布《通知》要求，多渠道调集水泵等排灌机械设备，支援受灾地区开展救灾抢排田间积水。
8、从国资委研究中心获悉，国资委办公厅已于7月25日发布《关于转发<央企控股上市公司ESG专项报告编制研究>的通知》，要求中央企业探索建立健全ESG体系，力争到2023年央企控股上市公司ESG专项报告披露“全覆盖”。
公司新闻
1、科大讯飞公告，股东中国移动拟减持不超过1%。
2、药明康德公告，上半年净利53.13亿元，同比增长14.61%。
3、中国广核公告，宁德5号及6号机组建设获得核准。
4、众生药业公告，拟继续择机出售剩余爱尔眼科股票。
5、中国核电公告，正推进辽宁徐大堡核电项目开工前准备工作。
6、城建发展公告，子公司将参与海淀区双新村棚户区改造项目开发。
环球市场
1、美股三大指数微涨，道指涨0.28%，7月累计上涨3.35%；纳指涨0.21%，7月累计上涨4.05%；标普500指数涨0.15%，7月累计上涨3.11%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.67%，7月累涨19.89%。
2、WTI原油期货结算价收涨1.51%，报81.8美元/桶，7月累计上涨16%；布伦特原油期货结算价收0.67%，报85.56美元/桶，7月累计上涨14%。
3、COMEX8月黄金期货收涨0.51%，报1970.5美元/盎司，7月份累计上涨2.1%。
投资机会参考
1、这个地产后周期行业或迎需求新空间
国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费措施》，其中提出，提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。
地产后周期主要包含新房建设的装饰装修工程(B端)、针对精装房的精装修工程(B端)、毛坯房或精装房竣工交付后的家装(C端)，与竣工面积和销售面积相关性较高。券商人士指出，政策释放积极信号，对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用，有利于地产链消费建材估值修复。另外，近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台，有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求，近期消费建材板块迎来积极变化。
2、降本逐见成效！该项技术将对现有产业地位形成冲击
经权威机构测试，通威自主研发的210-66版型异质结(HJT)组件正面功率达到743.68W，组件效率23.94%，本年度第四次创造异质结(HJT)组件功率纪录。
HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，7月以来，HJT投资动向颇为频繁，金刚光伏、迈为股份、三五互联、赛伍技术和博迁新材等上市公司通过公告或在互动易回复HJT相关动向进展。机构人士指出，电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。若电镀铜的产业化顺利落地，意味着HJT产品可能在未来1-2年对TOPCon的产业地位形成冲击。
3、活跃资本市场，券商新一轮行业政策中或迎机遇
日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。
业务人士认为，一方面，经济持续回升向好是大的趋势，增量经济驱动政策的陆续出台，有望提振市场信心推升交投活跃度，或将利好券商版块；另一方面，证券公司是金融市场服务实体经济的关键一环，或在新一轮行业政策中获得机遇。另一券商人士指出，当前券商板块PB估值1.3倍，处于十年18%分位数。当前PE估值21倍，处于十年37%分位数。根据历史经验，ROE6%左右PB即可修复到1.8倍，PE可修复至30倍以上。2023年行业ROE有望回升至6%，且后续政策力度值得期待，综合来看券商估值修复空间仍有40%左右。
4、北广深等地最新发声，更好满足刚性和改善性住房需求
据媒体报道，近日，住房城乡建设部召开相关企业座谈会，倪虹部长表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。北京、广州、深圳等多地住房和城乡建设部门回应表示，结合当地房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进当地房地产市场平稳健康发展。
政策不断，有助于降低购房者(尤其核心城市)置业成本，提振市场信心，带动楼市成交的逐步企稳。机构人士认为，在政治局会议提出供求关系发生重大变化新形势、适时调整优化房地产政策后，2023下半年的政策窗口期值得关注，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。
