// 热点聚焦 //
1、央行：1月新增信贷4.9万亿 社融增量5.98万亿 M2同比增长12.6%
1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。初步统计，2023年1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。
2、美国多州正考虑禁止中国公民在美购房 外交部回应
有记者提问，包括得克萨斯州和佛罗里达州在内的美国多州正在考虑禁止中国公民在美购置土地、住房或任何房地产，并称这是出于国家安全考虑。中方对此有何看法？
外交部发言人毛宁表示，泛化国家安全概念，将经贸投资问题政治化的言行违背市场经济规则和国际贸易规则，有损外界对美国市场环境的信心。
3、国资委：一系列政策“组合拳”将出台 加大对5G、人工智能、数据中心等新基建投入
近日，国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》。《通知》明确了2023年五方面扩大有效投资的重点工作，即推动有效投资持续平稳增长；着力发挥国有经济战略支撑作用；提升产业链供应链韧性和安全水平；培育壮大新产业新业态新动能；有效防范化解各类投资风险。
《通知》还指出，促进数字经济和实体经济深度融合，加大对5G、人工智能、数据中心等新型基础设施建设的投入，推动平台企业引领发展。
4、北交所融资融券交易业务将于2月13日正式启动
经中国证监会批准，北交所融资融券交易业务将于2023年2月13日正式启动，届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。融资融券标的股票名单和可充抵保证金证券名单将通过北交所“信息披露-融资融券信息”栏目公布，方便投资者查询。
5、国家统计局：1月CPI同比上涨2.1% PPI同比下降0.8%
2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。
6、中国结算：1月新增投资者数环比增长18.59%
据中国证券登记结算有限责任公司2月10日消息，1月新增投资者数84.48万，环比增长18.59%。期末投资者数为21298.10万。
7、证监会：2022年操纵市场案发总量下降 但组织化、团伙化特征更趋明显
2022年，证监会稽查部门严厉打击各类证券期货违法行为，全年办理案件603件，其中重大案件136件，向公安机关移送涉嫌犯罪案件和通报线索123件，案件查实率达到90%。总体来看，案发数量持续下降，办案质效明显提升，“严”的监管氛围进一步巩固，市场生态进一步净化。
案件办理情况和主要特点为：一、内幕交易多发势头得到遏制，但知情人违规交易仍时有发生；二、操纵市场案发总量下降，但组织化、团伙化特征更趋明显；三、财务造假仍有发生，违规手法隐蔽复杂；四、中介机构违法案件保持高位，部分主体失职缺位问题突出；五、特定领域案件仍然易发，违法行为打击效果显著。
8、证监会发布《证券公司场外业务资金服务接口》等4项金融行业标准
证监会发布《证券公司场外业务资金服务接口》《证券期货业机构内部接口账户管理》《证券期货业机构内部接口资讯数据》《证券期货业信息系统渗透测试指南》4项金融行业标准，自公布之日起施行。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业信息交换、信息安全等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。
9、证监会召开债券监管工作会议：推动债券违约风险进一步收敛 保护投资者合法权益
中国证监会召开2023年债券监管工作会议。落实2023年证监会系统工作会议部署，总结债券监管工作，分析当前形势，研究部署2023年债券监管重点任务。会议强调，要全面深化债券重点风险防范化解，努力推动债券违约风险进一步收敛，保护投资者合法权益。
10、深圳20条措施打造世界一流新型储能产业中心 相关产业成长空间打开
近日，深圳市发改委发布了《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》，将重点支持面向先进电化学储能技术路线的原材料、元器件、工艺装备、电芯模组、电池管理系统、能量管理系统、变流器、系统集成、建设运营、市场服务、电池回收与综合利用等重点领域链条，对产业生态、产业创新能力、储能制造水平、商业模式等领域提出了20条鼓励措施。
11、“基金E账户”公开试运行 基民可一键查询名下基金资产 事关全体基民与万只基金
近日，证监会同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”公开试运行。“基金E账户”APP已在各大手机应用商店上架，试运行期间投资者可通过持有基金的基金管理人获取邀请码进行注册使用。
在公募基金总数突破“万只”大关基础上，“基金E账户”对于普通投资者而言，可以称得上一个实实在在的便利。未来随着其顺利推出，届时，基民在场外市场各渠道购买的公募基金产品，将有望实现“一键查询”。
12、国家新闻出版署发布2月份国产网络游戏审批信息 共87款游戏获批
国家新闻出版署发布2023年2月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。网易旗下的《梦幻西游：时空》以及腾讯子公司旗下的《王者万象棋》在列。
13、重磅 MSCI旗舰指数调整 这些股票被纳入
全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。在本次调整中，MSCI全球标准指数系列下的MSCI中国指数新纳入12只中国股票，剔除6只。
本次调整中生物医药企业受到较多关注。同时，三家新能源产业链企业也被新纳入，包括动力电池三元正极材料的主要供应商之一长远锂科、光伏上游供给石英股份以及光伏龙头东方日升。此外，中公教育、国投资本、爱旭股份、万达电影也被新纳入。中概股方面，被新纳入的个股包括名创优品(MNSO)、雾芯科技。
除新纳入股票之外，MSCI中国指数本次剔除了6只中国股票，分别为碧水源、协鑫集成、海昌海洋公园、华工科技、欧菲光、金风科技。
// 主题机会 //
1、政策利好催化行情 预制菜概念热度重燃 食饮修复有望持续 这四股获北向重点增持
2月以来，大众餐饮同比恢复加速，Q1餐饮供应链企业餐饮端订单需求加速反弹，速冻食品、预制菜、调味品等板块相关个股业绩有望获超预期表现。
景气标的方面，以此前已披露的年报预告统计，19只概念股预计2022年实现盈利(归母净利润下限)且同比正增长，白酒股、食品股占比较高，其中，海欣食品、来伊份业绩双双实现两倍增长。从近期的资金偏好来看，节后以来，在食饮板块中，北向资金更为偏好白酒方向，其中，贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份四股获北向近10日(截至2月9日)增持榜单前50位。
2、晋级4连板 “AI潮”孵化次高标 新技术频催行情热点 这份“科技藏宝图”请收好
作为市场时下最为活跃的数个赛道之一，AI相关概念板块近日涨势凌厉。AIGC概念股鸿博股份再获涨停，成功晋级4连板。AI概念近日获市场资金青睐，一方面由于其商业化已逐步进入启程阶段，另一方面，AI技术引发的新一轮技术热潮也代表新兴技术仍是未来经济新动能的重要引擎。有分析预计，随着年初消费恢复带来的投资机会走出行情，在后半段，科技板块的行情往往伴随着风险偏好的提升。
可关注的方向，大致可归纳为电力设备、电子、汽车、通信、计算机、基础化工、机械设备、有色金属八大方向，选取各板块业绩较好(2022年年报预告归母净利润超20%)的个股来看，12只个股今年以来颇受机构关注，其机构来访接待量年内均超100家。其中，祥鑫科技、高测股份、普源精电、澜起科技、利元亨、润泽科技、骄成超声、兴瑞科技、国芯科技、壹石通接待量居前。
3、机器人龙头跨界挖矿 超3亿资金追涨 高增长锂矿概念股出炉
新能源汽车、储能等快速增长，锂盐产品需求也呈爆发式增长，机构预计在2025年年需求量将达到160万吨，2030年将达到400万吨，主要是来自于动力电池的需求。国内碳酸锂价格2019年以来一路走高，今年以来虽然有所回调，每吨跌破50万元，但仍处于高位。
今年以来，锂矿概念普涨，中矿资源、吉翔股份涨超20%。在价格整体向上的情况下，锂矿行业业绩普遍高增。根据业绩快报、预告，2022年净利润增速最高的是融捷股份，预计2022年盈利22亿元至26亿元，同期增长31倍至37倍。行业龙头天齐锂业预计盈利231亿元至256亿元，同比大增10.11倍至11.32倍。高增长、低估值的属性更能吸引投资者的青睐，已公告业绩的个股中11股滚动市盈率不足10倍，包括盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、藏格矿业等锂矿龙头。
// 公司新闻 //
1、贵州茅台：茅台集团公司等合计增持15.45万股
贵州茅台2月10日公告，控股股东茅台集团公司通过集中竞价交易方式首次增持14.83万股公司股票，占公司总股本的0.01%；茅台技术开发公司通过集中竞价交易方式首次增持6200股公司股票，占公司总股本的0.0005%。
2、京东：言犀人工智能应用平台宣布将推出ChatJD
2月10日，京东云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT:ChatJD，并公布了ChatJD的落地应用路线图“125”计划。在通用型Chat AI方向，据京东云介绍，其相关产品和解决方案已服务了超5.8亿终端用户及17.8万京东第三方商家。
3、重庆银行：获水投集团举牌
重庆银行公告，2月10日，股东重庆市水利投资(集团)有限公司(简称“水投集团”)通过上交所交易系统增持本行股份35.93万股，本次增持完成后持有本行股份1.74亿股，持股比例为5%。
4、天士力：拟3.9亿元参设生物医药股权投资合伙企业
天士力公告，公司拟以自有资金3.9亿元认购绍兴天士力生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)39%份额。合伙企业将以医药医疗相关产业，包括生物制药、高端医疗器械、医疗健康大数据、精准医疗、特殊医学用途食品等的高科技、高成长且具有良好发展前景和退出渠道的企业为主要投资方向。
5、粤水电：拟5.96亿元投建普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目
粤水电公告，公司拟由全资子公司新疆粤水电的全资子公司普定能源公司投资建设普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目，项目总投资5.96亿元(含流动资金)。本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。
6、万朗磁塑：拟以3600万元至7200万元回购股份
万朗磁塑公告，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划。回购股份的资金总额不低于3600万元，不超过7200万元；回购股份的价格不超过41.06元/股。
7、卡倍亿：近年来汽车用线缆的市场需求正在不断提升
卡倍亿今日接受机构调研时表示，整车的电子电气架构向域控制器方向发展，将会产生更多的域对域连接需求，进而增加更多数据线的用量和提高对相关电气用线的屏蔽性能要求及产值。此外，随着汽车智能化的深入，汽车对电力和信息的传输需求将大幅度提升，进而提升了对线缆的总体需求。综上所述，近年来汽车用线缆的市场需求正在不断提升。
8、宁波方正：拟合资设立储能公司
宁波方正2月10日晚间公告，公司拟与深圳市翊熙投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立深圳市永铨源储能有限公司，以推进储能模组系统产业的落地，加强新材料、新技术、新工艺应用推广。该合资公司注册资本为1000万元，公司拟出资510万元，占注册资本的51%。
9、王子新材：控股子公司收到宁德智能项目定点意向书
王子新材2月10日晚间公告，公司控股子公司宁波新容于近日收到宁德时代新能源科技股份有限公司全资子公司宁德时代(上海)智能科技有限公司(简称“宁德智能”)项目定点意向书。宁德智能选择宁波新容作为某项目的电容供应商。后续宁波新容将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成产品开发、生产与交付工作。
10、保隆科技：获得空气悬架系统产品项目定点通知书
保隆科技2月10日晚间公告，公司近日收到欧洲某高端品牌主机厂的《定点通知书》，选择公司作为其全新全球平台项目的空气悬架系统储气罐的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为9年，生命周期总金额超过2.3亿元，预计2025年上半年开始量产。
11、穗恒运A:拟参设现代氢能科技(广州)有限公司
穗恒运A2月10日晚间公告，公司拟投资参与设立现代氢能科技(广州)有限公司，该公司注册资本1.3亿元。公司出资5850万元，持有其45%股权；现代汽车氢燃料电池系统(广州)有限公司，出资5850万元，持有其45%股权；广州开发区交通投资集团有限公司出资1300万元，持有其10%股权。
12、天成自控：拟4.1亿元投建新能源汽车座椅智能化生产基地项目
天成自控2月10日晚间公告，公司与滁州经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，预计投资4.1亿元，建设年产60万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目。
13、特斯拉：Model Y后驱版涨价2000元至26.19万元
2月10日，特斯拉中国官网显示，Model Y后驱版涨价2000元至26.19万元。预计交付时间为2-5周。其余车型价格未变。特斯拉本次涨价被不少人称作“不按套路出牌”，因为距其上次大规模降价仅仅时隔一个月。
// 央视新闻联播 //
2月10日晚间央视新闻联播要闻集锦
习近平会见柬埔寨首相。
习近平回信勉励援中非中国医疗队队员，以仁心仁术造福当地人民，以实际行动讲好中国故事。
李克强举行仪式欢迎柬埔寨首相访华，并举行会谈。
栗战书会见柬埔寨首相。
王沪宁会见中国国民党副主席夏立言一行。
新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班结业，蔡奇出席结业式并作总结讲话。
习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表的重要讲话引发热烈反响。研讨班学员们表示，要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，正确理解和大力推进中国式现代化。
神舟十五号航天员乘组完成首次出舱活动全部既定任务。
土耳其、叙利亚两国地震遇难人数超过2.1万人。中国救援力量在土耳其救出多名幸存者，中国红十字会向叙利亚援助的首批医疗物资运抵大马士革。
