港股公告掘金 | 大型央企手握最优质的资源，技改IRR大幅提升，股价有启动迹象_市场分析_新闻频道香港

【头条公告掘金】

大唐新能源(01798)1月完成发电量316.91万兆瓦时同比增加54.97%

大唐新能源(01798)发布公告，2023年1月集团按合并报表口径完成发电量316.91万兆瓦时，较2022年同比增加54.97%。其中，完成风电发电量301.4万兆瓦时，较2022年同比增加54.01%;光伏发电量15.52万兆瓦时，较2022年同比增加76.48%。

点评：公司属于厚积薄发类型，发电量呈现加速装填，主要源于老旧风场的技改。

国家鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役，明确风电场改造升级项目上网电价补贴电量部分按原项目电价政策执行，其余电量部分按项目重新备案当年电价政策执行。预期"十四五"末，达到15年运行时间的风电容量将超过40GW，若实施"以大换小"更新改造，保守按1:2进行扩容，风电场存量更新改造容量将达到80GW。

公司占据"三北"地区优质风资源，在单机容量变大、风场规模扩增的情况下，扩容更新的项目收益将大大提升。公司目前“以大代小”总容量大约3.3GW，其中1.5MW以下，运行10年以上的风机容量为1.1GW，1MW以下风机数量近1100台。预计公司老旧风机"以大代小"改造后，装机容量将成数倍增长，且受益风场高风速，预期项目IRR将显著提升。

【重点公告掘金】

华领医药-B(02552)：截至1月31日已售出约14.8万盒华堂宁®，产生销售收益约4900万元

华领医药-B(02552)发布公告，该公司知悉若干媒体于2023年2月16日就华堂宁®自2022年10月底获批及商业上市后目前在中国内地的累计销售额作出报导。自首次商业销售起至2023年1月31日止期间，已售出约14.8万盒华堂宁® 　　(未经审核)，产生销售收益约人民币4900万元(未经审核)。

点评：华堂宁是公司的核心葡萄糖激酶激活剂产品，2022年9月30日获批，治疗二型糖尿病。华堂宁对于初得病平均一年的患者，一年的实验结果，有45%的患者吃药之后血糖达标，这一部分人里面其中有一半参与新药观察实验。这一半人里面有65.2%的缓解率及在接下来的一年里不吃药，血糖不会反弹。

产品由拜耳负责中国的销售，先付了3亿的定金，获批后拜耳要给4亿的里程碑，后面还有37.8亿的里程碑，拜耳分50%的销售额(销售额提升比例下降)。

23年产能 3-5 亿片。有机构预测明年销售 2.5 亿元，2024 年 15 　　亿元，因为23年底计划进医保。未来销售或许远超预测。毛利率在70-80%。由于专利原因，三年之内没有竞争对手，销售峰值有望达到60亿元。

五矿资源(01208)：Dugald River矿山发生致命事故，矿山已暂停运营

五矿资源(01208)发布公告，承包商Barminco的两名员工Trevor Davis 和Dylan 　　Langridge于昆士兰Dugald 　　River矿山的一次事故中受伤身亡。Trevor和Dylan于2月15日星期三(昆士兰时间)上午8时55分，驾驶一辆轻型车辆坠入采矿场后身受重伤。虽然于星期三连夜进行的搜救工作找到并救出该轻型车辆，但两人均遭受致命伤害。

点评：五矿资源是国际化的矿业巨头，很多矿产在海外，这次出现事故的Dugald 　　River虽然去年受到矿产品位下降和昆士兰州新冠病毒的影响，但22年的产量指引依然维持锌精矿预计产量在 170,000 至 190,000 　　吨。一方面该矿对于公司财务端直接影响有限，另一方面，影响偏短期。

值得注意的是公司在秘鲁的LAS BAMBAS铜矿，若今年财政端有所动作，铜在低库存的情况下，很容易有较大的价格弹性。由于秘鲁动荡，很多铜矿受到影响，LAS 　　BAMBAS铜矿目前仍然处于低效运营装填。

【港股重要公告一览】

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