国信证券：上调金山软件(03888.HK)评级至“买入” 合理股价30.8-33.4港元_股市要闻_市场

国信证券发布研究报告称，上调金山软件(03888.HK)评级至“买入”，预计2022-24年收入为75.53/92.5/112.87亿元;同时由于计提减值拨备，将同期归母净利润预测调整为-54.6/5.19/13.37亿元，合理股价区间30.8-33.4港元，较当前股价有36%-48%上涨空间。公司办公业务仍然是接下来核心驱动力，持续推进订阅化转型，明年改善会员体系预计将提升付费率，但停止广告业务在短期对收入有小幅影响，游戏业务则受到版号不确定性影响。

截至2022年11月28日收盘，金山软件(03888.HK)报收于22.6元，下跌2.59%，换手率0.41%，成交量564.91万股，成交额1.26亿元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有10家投行给出买入评级，近90天的目标均价为32.07。国泰君安国际最新一份研报给予金山软件增持评级，目标价27.8。

机构评级详情见下表：

金山软件港股市值307.88亿港元，在计算机应用行业中排名第4。主要指标见下表：

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