太平洋：给予软通动力买入评级_股市要闻_市场

太平洋证券股份有限公司曹佩,程漫漫近期对软通动力进行研究并发布了研究报告《华为重要生态合作伙伴，信创与AI共同驱动》，本报告对软通动力给出买入评级，当前股价为47.05元。

　　软通动力(301236) 　　事件： 　　根据公司官微， 近日软通动力 openEuler 研究中心自主研发的天鹤操作系统(简称 ISSEOS) V22 与海量数据库 G100 管理系统(简称Vastbase G100) V2.2 完成产品兼容互认证，测试结果良好，双方产品完全兼容，系统可稳定运行。基于本次认证，双方将在产品、解决方案上加深合作，更好地满足客户需求，并将携手夯实信创产业发展底座。 　　本次与海量数据库的兼容互认顺利完成，是软通动力积极参与信创生态的重要体现。 Vastbase G100 是海量数据基于开源 openGauss 内核开发的企业级关系型数据库，兼具极致性能与高兼容、高可用、高安全、多引擎、高并发等多种特性，集成业内领先的数据库迁移能力，是拥有完全自主知识产权的国产数据库。 ISSEOS 是基于 openEuler 研发的企业级应用操作系统，支持鲲鹏、海光、飞腾等多种处理器，同时也支持 SM2、 SM3、 SM4 等多种国密算法，具备高性能，高运维、高兼容以及高可靠等增强特性，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景，可以为各行业的客户提供高效、稳定、专业的技术支持和服务。 目前，软通动力天鹤操作系统已与新华三、东方通、达梦数据等多家企业完成产品兼容性互认证，不断扩大合作生态圈。 　　数字化转型的实践者和赋能者， AI 领域不断探索。 在人工智能+机器人流程自动化赛道，推出了软通动力首款软硬一体化产品——AI端云一体化产品。 软通动力 AI 端云一体化产品利用自身自动化、智能化的基础能力，在数据量大、 规则明确、耗时长、效率低的业务场景中能有效释放劳动力，目前已被应用于押品登记自动化、智能巡检、票据助手、智能合同管理等百余个场景中，覆盖金融、制造、教育、汽车、银行、保险等诸多行业领域。 　　华为生态圈重要合作伙伴。 软通动力基于昇腾 AI 推出的 AI 端云一体化产品(信创版)与华为昇腾 Atlas 300I/V Pro 推理卡已完成兼容性测试，且在兼容性、稳定性、安全性、功耗、功能等多个维度的测试均符合鲲鹏技术标准，完全适配华为鲲鹏 920 处理器，为国产化的稳健替换提供更加优质的技术服务与安全保障。此外，在生态方面，公司成为华为昇腾万里伙伴计划认证级应用软件伙伴、华为鲲鹏展翅伙伴计划认证级 ISV 伙伴，与对外经济贸易大学、华为筹备共建“数字机器人联合研究与应用中心”等。 　　投资建议： 公司是我国领先的软件与信息技术服务商，凭借深厚的行业积累在 10 余个重要行业服务超过 1000 家国内外客户，其中超过 200 家客户为世界 500 强或中国 500 强企业。预计公司 2022-2024年的 EPS 分别为 1.80 元、 2.24 元和 2.81 元， 给予“买入”评级。 　　风险提示： 信创进展不及预期； 公司 AI 产品推进不及预期； 行业竞争加剧。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为62.59。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，软通动力(301236)行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

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