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全球供应紧缺，该稀缺资源价格或进入上行通道
中金公司认为，目前锡价具备成本支撑，且下半年供需有望逐步抽紧，锡价将进入上行通道。
精锡应用广泛，主要应用于锡焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池、锡铜合金及其他领域，其中锡焊料占比最高，达到48%。锡焊料作为锡的主要下游应用，可以用于3C、白色家电，汽车电子、智能设备、5G通信等产业，除此之外，在新能源汽车电动化、智能化中的电子焊料以及光伏组件的光伏焊带中，锡都是不可或缺且难以替代的。中金公司认为，目前锡价具备成本支撑，且下半年供需有望逐步抽紧，锡价将进入上行通道。需求侧，锡有望受益于光伏和AI大潮中算力增长对焊料需求的拉动，以及下半年传统周期和半导体需求的复苏。供应侧，缅甸佤邦在5月20日重申今年8月1日暂停一切矿产资源开采，全球锡供给不确定性上升。
上市公司中，锡业股份是全球锡行业唯一一个集探、 采、 选、 冶、 深加工及供应链为一体的全产业链公司。兴业银锡银漫矿业一期选矿厂规模 5000t/d，选矿分成铜锡系统及铅锌系统，两个系统可以调换使用，也可以全部处理铜锡矿石。华锡有色重大资产重组实施完毕后，公司主营业务转变为有色金属勘探采选业务，主要产品为锡、锌、铅、 锑等有色金属产品。
科技巨头AI领域军备竞赛开启，该产业或为计算层面最理想的承载者
机构指出，云计算已经成为企业数字化转型的确定发展方向。我国各行业企业IT基础架构向云迁移已经成为主流趋势，各行业企业上云率不断提升。企业加速上云及数据量的快速增加带来算力需求的提升，助推云计算市场的增长。
在技术层面，5G、大数据、云计算、人工智能和物联网之间存在着密不可分的关系。得益于万千互联的终端和传感器，物联网可以生成海量数据，数据通过5G高速网络传输至数据库进行储存，并通过云计算对数据进行分析和处理，再结合算法进行不断训练进步，形成人工智能，人工智能赋能各类软件和硬件，提升物联设备的智能化。中信证券认为，ChatGPT在全球市场的成功，引发全球主要科技企业在AI领域的军备竞赛，而云平台作为计算层面最为理想的承载者，有望持续受益全球AI产业的发展。
上市公司中，铜牛信息依托自建数据中心和国资云计算平台为客户提供数据存储和计算等相关技术服务，公司已为北京市属国资企业的企业上云及数字化转型工作提供相关技术服务。美利云主要从事IDC业务，专业为大型互联网企业提供数据机房机柜出租托管及宽带接入，为云计算以及人工智能算力提供底层基础服务。城地香江目前自持数据中心项目3个：上海联通周浦数据中心二期项目、临港智能科技创新创业园数据中心项目、沪太智慧云谷数字科技产业园数据中心项目，合计约为111兆瓦。
苹果首款自动驾驶汽车即将问世，L3级标准加速落地
据媒体报道，Wedbush分析师Daniel Ives日前表示，苹果首款自动驾驶汽车Apple Car即将问世，预计将于2026年上市。他指出，关于Apple Car的唯一问题是何时推出，而非会否推出。
近期国内自动驾驶相关的法规陆续出台。《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列入深圳人大常委会发布的2022年立法计划首位，已经通过“三审”，有望年内出炉，该条例是全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件。东吴证券认为，国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。随着L3级自动驾驶获得立法支持，L3渗透率提升有望加速，在L3级别之下的自动驾驶系统需要对传感器收集到的数据进行深度学习，不断进行算法迭代，从而对产业链环节中涉及到的各个环节标准也将不断提高，对车规级芯片算力、算法和激光雷达、摄像头视觉解决方案以及高精度地图的软硬件升级需求将以数倍乃至数十倍空间扩容。
上市公司中，均胜电子在高级别自动驾驶领域，公司正持续推动AI(人工智能)技术与汽车产业的融合。中海达车载端软硬件产品(如：高精度定位天线、惯性测量单元、高精度定位算法等)已应用在小鹏汽车、上汽集团、长城汽车、一汽红旗等汽车制造企业和自动驾驶方案商。天迈科技主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案，主要产品包括智能公交调度系统等。
“机器人”再添重磅成员，字节跳动也将入局机器人行业
据晚点LatePost消息，字节跳动也将入局机器人行业，团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。
机构预测到2024年，全球、中国工业机器人市场规模可达230、115亿美元。银河证券指出，我国工业机器人销量走回正增长区间，自动化改造意愿逐渐回归。具备核心技术、不断拓展下游市场应用的主机厂与具备国产替代能力、核心产品过硬的零部件厂商有望受益。
公司方面，南方精工的滚针轴承和保持架组件产品，主要应用于工业机器人的RV减速器上；公司和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机的相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可。公司正在开发的柔性轴承，行星滚柱丝杠等产品几乎属于国内空白，且在人形机器人领域有大量的需求。中重科技的智能机器人包括智能打包机器人、智能标识机器人、拆辊机器人等。
华为发布国内首个多主架构数据库方案
华为存储与万里数据库共同发布“存算分离&多主架构联合创新方案”，联合GreatDB万里安全数据库、参天数据库加速引擎和华为OceanStor闪存存储，基于存算分离架构打造我国首个多主架构数据库方案。
据中国信通院测算，2020年中国数据库市场规模约241亿元；预计到2025年，中国数据库市场规模将达688亿元，复合增长率为23.4%。东吴证券指出，信创是中国建设数字经济的基础，相关总体目标已经明确，预计下半年有望迎来招标。其中，行业信创是2023年信创推进的重点方向，相关央国企资金充裕，建议优先关注下游客户为行业信创的计算机标的。
公司方面，星环科技是一家企业级大数据基础软件开发商，围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务，已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵。太极股份深度参与华为鲲鹏生态建设，从中间件到数据库，再到应用软件，公司不断尝试将生态圈更多的产品与解决方案与华为鲲鹏进行适配，面向复杂的应用场景，联合华为一起打造出满足用户更深层次需求的创新解决方案。
比亚迪全球首发高阶智能辅助驾驶
比亚迪举办腾势N7上市发布会，会上，比亚迪发布“天神之眼”高阶智能驾驶系统。据其介绍，“天神之眼”为全球首款完全由整车厂自研设计和自生产的高阶智能驾驶系统，其算法全部自研，并且还是全球首家提出整车级融合感知平台，整车物理直接传感与软件算法间接传感融合叠加。目前“天神之眼”高阶智能驾驶系统已经量产，将首搭于腾势N7车型。
智能驾驶板块触底反弹，基本面积极信号越发凸显。据麦肯锡预测，到2025年全球自动驾驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。民生证券邵将分析指出，政策以及FSD的开放有望带来四点变化，一是推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L2+及更高阶的智能驾驶技术研发，抢占市场份额；二是推动智能硬件渗透率提升，加速硬件降本；三是助力比亚迪等电动化头部玩家提升智能化水平；四是推动AI在汽车领域的应用。
上市公司中，比亚迪为电车行业龙头，6月新能源汽车销量253046辆，去年同期销量134036辆，全年累计销量同比增长95.78%。锐明技术已经和比亚迪、郑州宇通客车等多家整车厂商建立了合作关系，相关零部件产品有ADAS(先进驾驶辅助系统)、DSM(驾驶辅助系统)、BSD(盲点检测系统)等。
丰田、中国核电等一众资本大鳄进军钙钛矿
据媒体报道，源自日本京都大学的初创企业EnecoatTechnologies和丰田6月27日宣布，将共同研发被视为新一代光伏电池首选的“钙钛矿型光伏电池”。光伏技术转型十字路口，钙钛矿吸引了一众资本大鳄下场投资布局，除丰田外，近期捷佳伟创、中国核电、光因科技等纷纷入局钙钛矿。
相较于当下主流的晶硅电池，钙钛矿具有高发电量和低成本两大优势。中信建投证券吕娟认为，一方面钙钛矿单结、叠层电池实验室效率再创新高，印证了钙钛矿的发展潜力，另一方面，大面积钙钛矿组件的产线效率持续提升证明产业化进展较为顺利，产业化进程持续加速。
上市公司中，德龙激光推出了针对钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备目前设备已投入客户量产线使用，率先实现百兆瓦级规模化量产。杰普特研发的钙钛矿膜切设备主要用于钙钛矿薄膜切割，为江苏大正微纳科技有限公司定制的首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。
