非OPEC+国家原油产量创新高，投资者对OPEC+平衡市场的能力越来越缺乏信心。

美元贬值、绿色转型需求和供应趋紧均有望推高铜价，机构预计未来两年将是铜博士的高歌猛进之年。

工信部等八部门发布《推进磷资源高效高值利用实施方案》，引导磷化工产业转型升级，提升磷资源可持续保障能力和高效利用水平。《方案》发布后，磷化工概念股盘中持续走

开源证券认为，当前物价回升的动力在于提振终端消费需求，需短中长期政策结合发力：中短期稳定房地产市场，同时补贴居民部门；长期推动现代服务业发展与制度改革。

美国2023年的LNG出货量超过了澳大利亚和卡塔尔，达到9120万吨。美国今年还将有两个重要的新液化天然气项目投产，如果满负荷运转，这两个项目每年会将美国的LNG产量再增

媒体援引匿名的与会代表称，OPEC+计划于2月1日恢复定期的石油市场监测会议——联合部长级监督委员会会议（JMMC）。消息出炉后，WTI原油期货短线跳水大约2美元，日内转跌，此

俄罗斯主要柴油出口量大增，主要是由于炼油厂提高了加工率。今年9月，由于燃料价格处于高位，俄罗斯一度宣布对汽油和柴油出口实施临时限制，此后解除了部分禁令。

2023年的最后一个交易日，萨默斯给市场乐观的预期泼冷水。他说，通胀方面取得的进展不像人们希望的那样大，美联储政策宽松的空间也不像人们希望的那样大。

分析认为，如果马士基决定将目前的停运延长到几天以上，业内其他公司可能会效仿。“军队护送每一艘船是不可能的。而且即使有护航，它们仍然可能被内陆的导弹击中。”

流动性溢价方面，市场对于美债的接续风险产生担忧；通胀溢价方面，疫情之后全球供应链格局改变+地缘局势摩擦频发。10Y通胀指数国债开始阶段性的脱离无风险实际利率，与大

因俄罗斯石油开采商Sakhalin-1未能在阿联酋开户，买家无法如约以当地货币迪拉姆付款结算。

美油今日小幅跳涨逾1%，有媒体称，英美即将发表一份联合声明，向叛军发出最后警告，要求其停止袭击。

俄乌冲突爆发后，美国史无前例地释放战略石油储备有效遏制了油价，并在此过程中为美国能源部带来了数十亿美元的收入。

基本面因素叠加疲软的美元，支撑铜价持续上涨。

亚洲基准5%破碎率泰国白米价格连续第三周攀升，至每吨659美元，创下2008年10月以来的最高纪录，今年迄今涨幅达到约38%。

俄罗斯副总理诺瓦克还表示，俄罗斯是减产协议的负责任参与者，俄方履行了自己的义务。

黄金价格有望实现三年来首次年线级别的上涨。

周二胡塞武装袭击了MSC地中海航运公司货船，美中央司令部称在红海上空拦截胡塞武装多架无人机和导弹。

万亿级地方债提前批额度有望本周下达，政策端持续发力稳定楼市，宏观利好消息刺激铁矿行情大幅走强。

中金预计，明年美联储可能开启降息周期，10年美债收益率可能继续下行。需求放缓不利于铜价，黄金价格受到支撑，2024年铜金比或趋于下行。

“2024年中国商家来俄罗斯的数量仍会只增不减。”

马士基警告称，红海运输虽然即将恢复，但该海域的总体风险并未消除。行业高管表示，重返红海将是一个渐进的过程，预计新年之前不会有大规模船只返回红海。

市场分析人士认为，美元、美国国内利率和央行需求水平将是黄金市场的主要驱动力。

国元证券认为，2024年国内经济处于复苏期，预计依然有偏强的化债及再融资债替代的力度；票息应是明年债券市场的主要收益点；半导体行业业绩如遇全球宏观景气处周期底部，将

商船运输活动大幅减少，报道称伊朗一将领表示，如果美国及其盟友继续在加沙犯下“罪行”，“他们很快会等到地中海、直布罗陀（海峡）和其他水道的关闭。”